DeSPAC

Advantage

与SPAC公司合并的优势

SPAC
上市公司
目标公司
上市的
继承公司

空白支票公司

并购交易

有经营活动的目 标公司

=

有经营活动的目 标公司

时间限制

24 - 36

个月

Advantage

与SPAC公司合并的优势

Service

服务内容

01

与目标公司接洽及签署意向书 SPAC与目标公司进行初步接触,开展尽职调查(包括财务、法律、业务背景调查)。双方确认交易框架,签署合并意向书(LOI, Letter of Intent)。

02

签署合并协议(Merger Agreement) 完成详细尽职调查,确定交易结构和对价。起草并签署合并协议(Business Combination Agreement),锁定交易条款。

03

向SEC提交S-4文件并处理反馈 起草并向美国证券交易委员会(SEC)提交 S-4文件/Proxy Statement(招股说明书+并购文件)。 根据SEC反馈意见(Comment Letters)进行修改与回应,直至获得审核通过。

04

PIPE融资 同步进行PIPE融资(Private Investment in Public Equity),引入机构投资者补充资金,确保合并后公司运营资本充足。

05

SEC及交易所审批 SEC完成文件审核并宣布生效(Effectiveness)。 交易所审核通过后,允许合并完成后的公司继续/开始在交易所挂牌交易。

06

股东大会表决及完成合并 召开股东大会,SPAC股东对并购案进行投票表决。 获得股东批准后,交易完成,目标公司与SPAC合并,实现De-SPAC上市,正式成为上市公司。

专业团队

  • 多元化团队,熟悉中美资本市场

 

  • 亚洲地区为数不多具备成功De-SPAC经验的团队之一